ROBERTO AUGUSTO ZEVALLOS ESTRADA
Resumen profesional
Gerente Comercial Senior con más de 28 años en el sistema financiero. Experto en gestión comercial, análisis financiero y desarrollo de equipos de alto rendimiento, con amplia trayectoria en la colocación y captación de productos financieros y afines. Capaz de liderar e inspirar a través de un pensamiento analítico, con una visión estratégica y un liderazgo orientado a resultados. Sólida trayectoria en la capacitación de asesores, fortaleciendo sus habilidades en ventas, negociación y atención al cliente, impulsando equipos de alto desempeño.
Datos destacados
27
27
years of professional experience
60
60
years of post-secondary education
Experiencia
Gerente Comercial
WASHINGTON CÁPITAL
01.2025 - Actual
- Liderar, capacitar y motivar al equipo comercial para que alcancen las metas de generación de ingresos y atracción de nuevos clientes.
- Desarrollar y ejecutar planes para atraer y retener nuevos clientes, entendiendo sus necesidades y ofreciendo soluciones de inversión adecuadas.
- Definición y seguimiento de KPI para lograr el cumplimiento de las metas comerciales
- Personal a cargo: 3 colaboradores.
Ejecutivo Senior
WASHINGTON CÁPITAL
07.2022 - 01.2025
- Desarrollo y ejecución de estrategias para el cumplimiento de las metas comerciales, gestionar carteras de clientes, analizar y evaluar riesgos y oportunidades.
- Brindar asesoramiento financiero a los clientes sobre sus inversiones, explicando los diferentes productos y los riesgos asociados a cada tipo de inversión en Renta Fija y Renta Variable.
- Planificación y ejecución de campañas publicitarias multicanal.
- Atención a los clientes claves de la cartera de la empresa.
- Gestión de relaciones públicas para mejorar la imagen corporativa.
Asesor financiero
INDEPENDIENTE
10.2021 - 07.2022
- Asesorías empresariales en finanzas, elaboración de planes comerciales, gestión y capacitación de equipos comerciales, y de ejecutivos de ventas en productos tangibles e intangibles, coaching y liderazgo empresarial, con enfoque en el talento humano y mejora del clima laboral.
- Creador y fundador de la marca de carbón vegetal y catering de parrillas “Los Asados”.
- Capacitación y talleres de análisis financiero e introducción a la banca dirigido a jóvenes emprendedores, así como también para accionistas de empresas que necesiten asegurar la continuidad de su negocio con el objetivo principal de garantizar que la empresa siga funcionando de manera efectiva tras el cambio de liderazgo (posta gerencial entre las distintas generaciones).
- Análisis del perfil de riesgo de los clientes para ayudarles en su toma de decisiones.
- Asesoramiento financiero personalizado y desarrollo de estrategias y planes de financiación.
- Asesoramiento sobre cuestiones financieras y oportunidades de inversión.
Gerente de Oficina
BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS
01.2016 - 09.2021
- íder y responsable de la oficina, con un volumen de negocio en Banca Personas de US$ 23MM y en Banca Negocios de US$ 11MM.
- Gestionar, controlar y hacer seguimiento a las labores diarias de cada integrante de la oficina.
- Apoyo constante al equipo de trabajo y facilitador de la gestión entre los colaboradores; siendo un enlace de comunicación entre la Alta Dirección del banco y el equipo que conforma la oficina.
- Auditar la labor del Jefe de Operaciones (Cuadre de Arqueo de Valorados, Garantías, etc.).
- Personal a cargo: 9 colaboradores.
Ejecutivo de Negocios Banca Comercial
BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS
01.2011 - 12.2015
- estión comercial y financiera de una cartera de clientes empresa asignados de diversos sectores que facturan a partir de S/. 1MM anuales manejando un volumen de negocio de US$ 18MM.
- Análisis financiero para la evaluación de líneas de crédito, operaciones puntuales y estructuración de operaciones de mediano plazo.
- Colocación de productos de deuda directa e indirecta incluyendo productos de tesorería y servicios para empresas.
- Desarrollo y ejecución de estrategias para el cumplimiento de metas comerciales.
- Sinergia entra Banca Comercial y Banca Personas.
Ejecutivo de Negocios Banca Personas
BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS
01.2007 - 12.2010
- estión comercial y financiera de una cartera de clientes personas naturales.
- Colocación y Captación de Productos Banca Personas enfocado a captar volúmenes y manejo de cartera de clientes.
- Orientado a los productos como los Avances Inmobiliarios, Créditos Hipotecarios, Vehiculares y Tarjeta de Crédito.
- Desarrollo y ejecución de estrategias para el cumplimiento de metas comerciales.
- Cobranza y provisiones.
Promotor de Negocios Banca Personas
BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS
09.2004 - 12.2006
- estión comercial y financiera de una cartera de clientes personas naturales, captación de Depósitos a Plazo, Cuentas de Ahorro, colocación de Tarjetas de Crédito, Créditos por Convenio, Vehiculares, Libre Disponibilidad e Hipotecarios.
- Desarrollo y ejecución de estrategias para el cumplimiento de metas comerciales.
- Enfocado a clientes nuevos.
Ejecutivo de atención al cliente y ventas
BELLSOUTH
01.2003 - 09.2004
Promotor financiero
BANCO SUDAMERICANO
01.1999 - 12.2002
Representante financiero
BANCO INTERBANK
03.1998 - 08.1998
Formación
Cursos de formación en CRM - Salesforce, HubSpot, Bitrix – Business Intelligence (Power BI)
01.2019 - 01.2025
Curso de Innovación para Liderazgo - Metodologías agiles (Design Thinking)
01.2019 - 01.2020
Talleres presenciales - Points of You, Lego Serious Play, Scrum, etc.
01.2017 - 01.2019
Talleres presenciales - Técnicas de Ventas, Coaching y Liderazgo
01.2012 - 01.2016
Bachiller de Administración -
UNIVERSIDAD RICARDO PALMA
PERU 01.2004 - 01.2008
Piloto Privado - undefined
Escuela de Aviación Civil “EDACI”
01.1992 - 01.1996
Colegio Antonio Raimondi - undefined
01.1981 - 01.1991
Italiano, nivel intermedio - undefined
COLEGIO ANTONIO RAIMONDI
01.1981 - 01.1991
Inglés, nivel básico - undefined
EUROIDIOMAS – IPCNA
Informática - manejo del Entorno Windows
01.2000 - 01.2019
Enfatiza tus habilidades clave
- Liderazgo estratégico y motivador,
- Gestión de equipos de alto rendimiento,
- Gestión de indicadores (KPI’s)
- Negociación avanzada y manejo de objeciones
- Orientación a resultados con enfoque en crecimiento sostenible
- Comunicación asertiva y persuasiva
- Resiliencia y adaptabilidad ante escenarios de incertidumbre
- Construcción de alianzas estratégicas y networking de alto nivel
Personalizado
- Italiano, intermedio, COLEGIO ANTONIO RAIMONDI, 1981-1991
- Inglés, básico, EUROIDIOMAS – IPCNA, 2002
- Informática, manejo del Entorno Windows, 2000 - 2019
Éxitos profesionales
● Cumplimiento de más del 100% de las metas (años 2023 y 2024)
● Primer puesto en el ranking comercial año 2024.
● Tercer puesto en el ranking comercial año 2023.
● Creador y fundador de la marca de carbón vegetal y catering de parrillas “Los Asados”.
● NPS 100% primer semestre del año 2021.
● Cumplimiento meta desembolsos a Agosto 2021 al 103%.
● Ganador premio venta de tarjeta de crédito en los meses de Abril y Agosto 2021.
● Premiado por el valor “Ejemplaridad” Abril 2019.
● Cumplimiento de más del 100% de las metas asignada en el año 2016, 2017, 2018 Y 2019 (Oficina Las Malvinas, Ceres, Magdalena y Salaverry).
● Primer puesto a nivel nacional en el trimestre I año 2016 por cumplimiento de metas asignadas (136% de cumplimiento, Oficina Las Malvinas).
● Primer puesto en la campaña venta de tarjeta de crédito, Julio y Agosto 2017 (Oficina Ceres)
● Capacitador certificado y nombrado desde el año 2012.
Cronología
Gerente Comercial
WASHINGTON CÁPITAL
01.2025 - Actual
Ejecutivo Senior
WASHINGTON CÁPITAL
07.2022 - 01.2025
Asesor financiero
INDEPENDIENTE
10.2021 - 07.2022
Cursos de formación en CRM - Salesforce, HubSpot, Bitrix – Business Intelligence (Power BI)
01.2019 - 01.2025
Curso de Innovación para Liderazgo - Metodologías agiles (Design Thinking)
01.2019 - 01.2020
Talleres presenciales - Points of You, Lego Serious Play, Scrum, etc.
01.2017 - 01.2019
Gerente de Oficina
BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS
01.2016 - 09.2021
Talleres presenciales - Técnicas de Ventas, Coaching y Liderazgo
01.2012 - 01.2016
Ejecutivo de Negocios Banca Comercial
BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS
01.2011 - 12.2015
Ejecutivo de Negocios Banca Personas
BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS
01.2007 - 12.2010
Promotor de Negocios Banca Personas
BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS
09.2004 - 12.2006
Bachiller de Administración -
UNIVERSIDAD RICARDO PALMA
01.2004 - 01.2008
Ejecutivo de atención al cliente y ventas
BELLSOUTH
01.2003 - 09.2004
Informática - manejo del Entorno Windows
01.2000 - 01.2019
Promotor financiero
BANCO SUDAMERICANO
01.1999 - 12.2002
Representante financiero
BANCO INTERBANK
03.1998 - 08.1998
Piloto Privado - undefined
Escuela de Aviación Civil “EDACI”
01.1992 - 01.1996
Colegio Antonio Raimondi - undefined
01.1981 - 01.1991
Italiano, nivel intermedio - undefined
COLEGIO ANTONIO RAIMONDI
01.1981 - 01.1991
Inglés, nivel básico - undefined
EUROIDIOMAS – IPCNA